Opis: Hassan Ellol: Reżyseria: Nader Galal. Z Ahmadem Abu-Abiyyahem, Umranem Baharem, Salehem El Aweilem, Ibrahimem El Toukhym. Hasan el-Lool to biedny młody człowiek, który zajmuje się przemytem zegarków i drobnych towarów w poduszkach samochodu, którym jeździ. Hasan spotyka uczciwego inspektora celnego Górnego Nilu, który odmawia łapówek, Mustafę el-Arabiego. Na drodze do Port Said Hasan spotyka piękną dziewczynę, Fatmah el-Sirsawi, czyli Fatimę, która mieszka z ojcem w Kairze. Odwiedza ojca handlującego narkotykami, a w sercach Hasana i Fatimy rodzi się miłość, przekraczająca dzielące ich różnice społeczne i klasowe.